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畢業于北京航空航天大學，工學學士、管理學碩士。中共黨員。擁有14年私人銀行和財富管理機構運營經驗。現任中植保控董事長、香港家族辦公室協會執行會長，在中植體系內歷任恒天財富助理總裁、副總裁、私人銀行事業總部CEO、恒天財富(香港)董事長。
2003年參與創立首批第三方財富管理機構，2007年參與籌建中信銀行總行私人銀行業務，并研發了國內私人銀行業第一只專屬產品。
負責中信私行投資顧問業務期間，主持建立了動態資產配置體系。曾帶領團隊獲全國首屆理財精英大賽專業組第一名。 專注于高凈值客戶財富管理事業，并與歐洲、北美及香港同業密切合作，受到國際同行的充分認可。 目前致力于中國高凈值家族的財富頂層配置，涉及資產保護、風險管理、保值增值、企業治理、代際傳承、健康管理等解決方案。 現兼任中國財富傳承管理師聯盟執行會長等行業職務，并長期兼任清華、人大等高校理財協會顧問。作為財富管理領域研究和實踐的總結，曾發表多篇專業文章，多次接受央視、央廣、《金融時報》等主流媒體的訪談。
從深入研究踐行者角度，闡述資產配置技術性、專業性的話題及結論
1.參透資產配置的三大核心支柱關鍵點；
2.金融市場親歷者分享為什么職場四萬多小時，仍然離專家比較遠；
3.談談經濟生活中“看得見的手”和“看不見的手”對中國樓市、股市的影響。
身處復雜/多變經濟周期下的人生選擇---沒有永遠最好，也沒有永遠最壞 1.在經濟周期大背景下，結合個人生命周期策略性規劃資產配置； 2.練就心性參透投資理財市場里的盈和虧，分享支撐投資成敗背后的哲學； 3.以財富管理行業舉例，修得哪些道行跟行格，讓撞上“最好的時代”概率大一點。 拗不過時代背景的MBA們，如何事半功倍做職業選擇及財務規劃 1.當前高凈值客戶在財富的保全、保護、保值、增值、傳承方面科學系統配置的相關案例； 2.同一個時空下的不同職業抉擇，所帶來的不同職業成就高下之分； 3.堅定某個行業跟選擇組織之間有哪些內在的邏輯。
企業介紹
★ 中植保險經紀有限公司 ★
中植保險經紀有限公司（簡稱"中植保險經紀"）是中植集團旗下獲得中國保險監督管理委員會業務經營許可，全國性保險經紀公司，注冊資金5000萬。
公司在全國區域內開展保險業務、提供包括風險管理、保險咨詢、保險方案、投保服務、查勘理賠、防災防損、保單保全服務在內的一系列保險經紀服務，中植保險經紀專注于高凈值客戶的保險及風險管理服務，為高凈值客戶量身定制各類風險解決方案。 企業優勢 l 業務支持
公司擁有數十名行業內知名專家，以中植保險經紀有限公司為平臺，匯聚了國內最優秀的保險方案，為高凈值客戶規劃全局，布局長遠，具有豐富的金融保險行業從業經驗；公司提供個人代理、互聯網保險、海外家族信托、資產保全傳承、全球稅務籌劃等領域具有豐富經驗，擅長運用保險、海外家族信托、大額保費融資為高凈值客戶訂制資產配置方案，為高凈值客戶提供整體財富規劃，傳承方案并協助客戶制定身份規劃方案。
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結合高凈值客戶群體和中基產階層客戶需求，產品范圍廣、定制專業強，為客戶提供有力保障。
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